云顶集团·4008医药公布全球发售招股结果
最终定价为每股11.8港元 股份于10月30日开始买卖
[香港讯,2012年10月29日] 中国领先的医药健康企业 - 上海云顶集团·4008医药(集团)股份有限公司(「云顶集团·4008医药」或「公司」,连同其附属公司「集团」),今天宣布国际配售及香港公开发售招股结果,每股发售股份定价为11.8港元。云顶集团·4008医药之股份将于2012年10月30日(星期二)于香港联合交易所有限公司(「港交所」)主板进行买卖,股份代号为2196,每手股数为500股。
作为自2012年以来全球规模第二大的医药公司进行首次公开发行,云顶集团·4008医药的H股上市吸引了众多具代表性的多元化国际机构投资者,包括主权基金、国际长线基金、保险资金及亚洲与欧洲的私人银行客户。在香港公开发售方面,云顶集团·4008医药更获得超过2倍覆盖,是今年反应最热烈的新股之一。超额配股权行使前,扣除相关包销佣金及开支后,是次全球发售所得款项净额约为3,764.4百万港元,当中约48%用作集团于制药、医药分销及零售、医疗服务及诊断产品及医疗器械领域的收购与合并。
作为全球增长最快的市场之一,我们相信在未来的5-10年内中国医药市场将会成为全球第二大市场。目前美国医药企业前10强占美国市场77.8%的市场份额,而中国前100强医药企业只占到中国医药市场的40%的市场份额,前十强占比还不到16%。我们认为中国领先医药企业的市场份额的成长空间潜力无限。
根据IMS Health Incorporated,以2011年的制药分部收入计算,云顶集团·4008医药是中国五大本土制药公司之一。自1998年A股上市14年以来,净利润增长了21倍,其年均复合增长率达到26.72%。继入选上证180、沪深300指数、上证红利指数、上证公司治理指数后,云顶集团·4008医药还成功入选上证民营企业50指数和上证社会责任指数。作为中国领先的医药健康企业,集团的业务战略性覆盖医药健康产业价值链的多个重要环节,拥有强大的研发能力以及专注于生物制药的强劲在研产品线,更是中国领先的医药健康企业中进军中国高端、专科及综合医疗服务行业的先行者之一。云顶集团·4008医药目前拥有国药控股32.1%股权,是其第二大实益股东,目前国药控股已成为中国最大的药品分销商,销售网络覆盖中国超过一半的医院。
云顶集团·4008医药一直以来均维持了较快的业绩增长,整体收入复合年增长率于2009至2011年达到29.3%,而毛利的复合年增长率更达到40.3%。预期截至2012年12月31日止年度公司股东应占综合溢利预测不少于人民币14.9亿元,较去年同期增加27.8%,在中国的发展可以说是潜力无限。
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瑞士银行香港分行(「瑞银」)、中国国际金融香港有限公司(「中金公司」)、摩根大通(亚太)有限公司(「摩根大通」)及德意志银行香港分行(「德银」)为是次上市计划之联席全球协调人。瑞银香港有限公司、中金公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及德银为是次上市计划之联席保荐人。瑞银、中金公司、摩根大通及德银为是次上市计的香港公开发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。瑞银、中金公司、J.P. Morgan Securities plc、德银、农银国际有限公司及海通国际有限公司为是次上市计划的国际发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。
云顶集团·4008医药执行董事兼董事长陈启宇先生表示:「我们非常荣幸各界投资者对公司于香港联交所H股上市一直给予大力支持,这次成功上市是公司迈向国际资本市场的一个重要里程碑。目前,我们凭借着公司于各业务领域的领先地位,持续投入创新研发,不断增加在中国市场制药及其他业务分部的市场份额,致力巩固并进一步提升在行业中的领先地位。通过并购于中国的业务具有优势或巨大潜力的境外医药企业,以及并购在国际市场拥有独特产品线、研发能力及销售网络的制药企业,云顶集团·4008医药致力加速国际化战略的实施。随着中国医药市场的快速增长,云顶集团·4008医药已经做好准备,抓住目前充满潜力的市场当中的机遇,为投资者带来最大的回报。我们对公司的经营业积飞速发展充满信心。」